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Job description

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Ejecutivo Directo Premier-Advance (Remoto)

Propósito del Puesto:

Prestar un alto nivel de servicio y/o asesoría vía telefónica a todos los clientes Premier Advance de la cartera de las sucursales asignadas y ayudar al cliente a la cobertura de sus necesidades financieras. Retener y crecer el portafolio de productos de los clientes asignados con el apoyo de los colaboradores de sucursal. Mantener los niveles de servicio de acuerdo a la estrategia HSBC Premier Global.

Principales Responsabilidades:

Impacto en el negocio

§ Administración del portafolio de clientes Premier Advance

§ Incrementar el balance en productos de inversión de la cartera de clientes asignada, para que los clientes cumplan con los requerimientos de capital mínimos para ser Premier Advance.

§ Verificar el balance total y número de clientes totales del portafolio asignado.

§ Motivar el uso de contacto remoto a través de un servicio rápido, amable y eficiente para reducir costos operativos en sucursal y brindar una gama de servicios más amplia y óptima para el cliente.

§ Analizar y realizar periódicamente las Revisiones Individuales a sus clientes para identificación de necesidades.

Clientes / Accionistas

§ Brindar excelencia en el servicio. Pro-actividad en la solución pronta y efectiva a cualquier tipo de situación presentada por el cliente, de una forma cortés, empática y profesional.

§ Informar las condiciones y términos de los productos que ofrece el banco y/o el cliente contrata, así como los servicios requeridos para levantar aclaraciones y/o quejas, todo ello consultando las circulares e instructivos y asistiendo a las convocatorias de cursos dispuestos para mantener actualizada dicha información y proveer el mejor servicio.

§ Asesorar a sus clientes sobre soluciones financieras que empaten a la medida con sus necesidades, tales como: productos de inversión, protección, crédito, entre otros.

Liderazgo & Trabajo en equipo

§ Mostrar empatía, cortesía, profesionalismo y transparencia en todas y cada una de las interacciones con los clientes y/o compañeros de trabajo.

§ Participar de las convocatorias para capacitaciones presenciales, en línea (business school), cursos, foros y otros.

§ Proveer retroalimentación útil para la mejora continua del Banco.

Efectividad Operacional y Control

§ Apoyar la gestión de KYC y expedientes a través de las sucursales donde resida la cuenta del cliente, de acuerdo a las circulares que apliquen para este tema, a los instructivos de trabajo documentados en la ruta de Intranet sucursales/normativas/instructivos/SAC PFS/SAC Sucursales/Estructura documental, para disminuir riesgos por fraudes, lavado de dinero, riesgo de cartera vencida en créditos, quebrantos y salvaguardar la imagen del Banco (Brindar apoyo a los ejecutivos de cuenta en la gestión con clientes, para integración de expedientes).

§ Cumplir con los requisitos de normatividad y confidencialidad aplicables.

§ Informar a través de los mecanismos dispuestos cualquier operación inusual o sospechosa.

§ Mantenerse informado(a) de los cambios en procedimientos, condiciones de productos y procesos a través de los diferentes canales como: “Boletin informativo WM”, instructivos de trabajo, Intranet, correos electrónicos.

§ Mantener un record organizado y constante de los pendientes y avances de cada cliente de la base mensual cargada en GREC.

§ Conocer los sistemas necesarios para gestión de datos como: GREC, GWM, HOGAN, PCD, entre otros

Requirements

Calificaciones – Externas

Experiencia Requerida:

Atención en sucursal o Telemarketing (deseable)

Conocimiento en inversiones (AMIB 3 deseable)

Conocimiento de sistemas institucionales (Hogan, Filiales, PSSW, Leap, Kroner, E-champs, SCC)

Ventas de productos financieros (Ejecutivo de Cuenta)

Habilidades Requeridas:

Habilidad para las ventas

Escucha activa

Manejo de objeciones

Facilidad de palabra

Lenguaje financiero/bancario

Facilidad de negociación con venta cruzada

Poder de convencimiento

Empatía

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

“En HSBC ofrecemos a nuestros colegas un mayor número de días para que puedan disfrutar al máximo su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia, o vivir el duelo por la pérdida de algún familiar.

Nuestro paquete de permisos con goce de sueldo está a la vanguardia en México.

Ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar integral, balance y auto cuidado”.

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